債市要聞

【國(guó)家發(fā)改委：正抓緊研究起草恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)政策文件】

(相關(guān)資料圖)

發(fā)改委回應(yīng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)恢復(fù)等熱點(diǎn)問題稱，一季度共審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目42個(gè)，總投資2803億元，其中審批35個(gè)，核準(zhǔn)7個(gè)，主要集中在高技術(shù)、能源、水利等行業(yè)。發(fā)改委表示，正在抓緊研究起草關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策文件；正在評(píng)估過(guò)去幾年外資準(zhǔn)入負(fù)面清單的實(shí)施效果，研究進(jìn)一步擴(kuò)大開放的政策措施。

【遼寧再發(fā)250億中小銀行專項(xiàng)債，注資新組建的省級(jí)農(nóng)商行】

十天之內(nèi)，遼寧再度發(fā)行中小銀行專項(xiàng)債。中國(guó)債券信息網(wǎng)披露文件顯示，遼寧將新增發(fā)行250億元中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，同時(shí)調(diào)整2021年9月已發(fā)行的96億元專項(xiàng)債券資金用途，此前該筆資金用于補(bǔ)充當(dāng)?shù)?0家農(nóng)信社及7家農(nóng)商行資本金。

【香港金管局：會(huì)參考市場(chǎng)對(duì)外匯基金票據(jù)和債券的需求等因素，在有需要時(shí)調(diào)整發(fā)行量】

香港金管局表示，資金流出港元體系并不一定代表離開香港金融市場(chǎng)，銀行體系總結(jié)余是貨幣基礎(chǔ)的一個(gè)組成部分，其水平不會(huì)影響聯(lián)系匯率制度的有效運(yùn)作，金管局也會(huì)參考市場(chǎng)對(duì)外匯基金票據(jù)和債券的需求等因素，在有需要時(shí)調(diào)整發(fā)行量，美國(guó)加息也不會(huì)影響香港的貨幣和金融穩(wěn)定。

【多地展開公司債發(fā)行人自查自糾 四大事項(xiàng)成關(guān)注重點(diǎn)】

近日，北京證監(jiān)局向公司債發(fā)行人和受托管理人發(fā)出通知，明確開展2023年公司債券發(fā)行人全面自查工作。有媒體注意到，自查工作主要關(guān)注償債能力、信息披露、募集資金、公司治理等四大方向。在自查工作基礎(chǔ)上，北京證監(jiān)局還會(huì)根據(jù)工作安排開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，對(duì)于自查不全面，整改不及時(shí)等情況，將從嚴(yán)處理。除北京證監(jiān)局外，山西證監(jiān)局和重慶證監(jiān)局近期開展公司債發(fā)行人現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)象隨機(jī)抽取工作。

【中證協(xié)發(fā)布2023年一季度證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)】

中證協(xié)發(fā)布2023年一季度證券公司債券承銷業(yè)務(wù)專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，一季度參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共85家，合計(jì)中標(biāo)金額923.47億元，合計(jì)中標(biāo)地區(qū)22個(gè)；一季度作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共24家，承銷33只債券，合計(jì)金額316.90億元。

【險(xiǎn)資一季度凈買入債券現(xiàn)券5510億元 利率債、“二永債”是大頭】

今年以來(lái)，險(xiǎn)資持續(xù)增配債市引發(fā)資本市場(chǎng)關(guān)注。近期，有券商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，第一季度，險(xiǎn)資在二級(jí)市場(chǎng)合計(jì)凈買入債券現(xiàn)券5510億元，其中利率債和銀行“二永債”(二級(jí)資本債、永續(xù)債)是重點(diǎn)配置對(duì)象。

解讀：業(yè)內(nèi)人士表示，預(yù)計(jì)險(xiǎn)資會(huì)繼續(xù)增配銀行“二永債”和利率債等品種。“二永債”對(duì)險(xiǎn)資而言是一種新興品種，具有較高的收益率和較低的風(fēng)險(xiǎn)，與險(xiǎn)資配置風(fēng)格相匹配；利率債具有較低的信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，與險(xiǎn)資長(zhǎng)期穩(wěn)健投資的屬性也相匹配。

【恒大地產(chǎn)回應(yīng)交易所處分決定，稱正積極推動(dòng)審計(jì)工作】

恒大地產(chǎn)集團(tuán)稱公司及相關(guān)當(dāng)事人收到滬深交易所通報(bào)批評(píng)處分。因發(fā)行人未能按時(shí)披露2021年年度報(bào)告，且至今仍未完成披露。交易所作出如下紀(jì)律處分決定：對(duì)恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和時(shí)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理趙長(zhǎng)龍，時(shí)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人錢程予以通報(bào)批評(píng)。對(duì)于上述紀(jì)律處分，交易所將通報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并記入誠(chéng)信檔案。

【印尼最大科技公司GoTo已經(jīng)徹底放棄了5億美元可轉(zhuǎn)債融資計(jì)劃】

印尼最大科技公司GoTo已經(jīng)徹底放棄了5億美元的融資計(jì)劃，轉(zhuǎn)而專注于實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。知情人士今日稱，GoTo最初計(jì)劃通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券融資10億美元，但后來(lái)將融資規(guī)?？s減至5億美元。如今，在與潛在投資者談判數(shù)月之后，GoTo已取消談判，徹底放棄了融資計(jì)劃。

【日本央行據(jù)稱對(duì)4月調(diào)整國(guó)債收益率曲線控制持謹(jǐn)慎態(tài)度】

日本央行據(jù)稱對(duì)4月調(diào)整國(guó)債收益率曲線控制持謹(jǐn)慎態(tài)度，認(rèn)為銀行業(yè)危機(jī)后不確定性上升，可能會(huì)考慮是否可以等待指引意見的改變，可能認(rèn)為更平滑的收益率曲線表明現(xiàn)在沒有必要采取行動(dòng)。

【美國(guó)眾議長(zhǎng)公布法案 計(jì)劃提高國(guó)家債務(wù)上限】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月19日，美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院議長(zhǎng)凱文·麥卡錫公布2023年“限制、儲(chǔ)蓄、增長(zhǎng)”法案(Limit, Save, Grow Act)，法案計(jì)劃將聯(lián)邦政府債務(wù)上限提高1.5萬(wàn)億美元，或?qū)⑵溲娱L(zhǎng)至2024年3月底，以先到者為主。凱文·麥卡錫指出，該法案將限制政府開支，將聯(lián)邦預(yù)算削減至2022年的水平，同時(shí)將未來(lái)的支出增幅限制在每年1%，為美國(guó)納稅人節(jié)省超過(guò)4.5萬(wàn)億美元。他呼吁拜登政府就此計(jì)劃進(jìn)行談判，以避免債務(wù)違約。

公開市場(chǎng)：

央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，4月19日以利率招標(biāo)方式開展了320億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.0%。當(dāng)日70億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放250億元。

信用債事件

■恒大地產(chǎn)集團(tuán)：“20恒大05”持有人會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整利息兌付安排的議案；

■國(guó)泰君安：已確認(rèn)中國(guó)恒大對(duì)“15恒大03”債券的收購(gòu)義務(wù)

■遠(yuǎn)洋資本回應(yīng)主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)發(fā)生調(diào)整：將積極采取措施化解流動(dòng)性壓力；

■平安資管再表態(tài)匯豐分拆方案：建議匯豐進(jìn)行戰(zhàn)略重組；

■全筑股份被債權(quán)人森西實(shí)業(yè)申請(qǐng)預(yù)重整

■旭輝旗下“PR旭輝1A”、“20旭輝1C”應(yīng)于4月25日分配收益3516.4萬(wàn)元

■武漢當(dāng)代集團(tuán)："17當(dāng)代01"2022年及2023年年度付息日展期至2024年5月2日

■中南城投持有的中南建設(shè)3390萬(wàn)股將被司法拍賣

■聯(lián)合資信評(píng)估：關(guān)注國(guó)都證券收到行政監(jiān)管措施決定書；

■東方金誠(chéng)：關(guān)注宿州埇橋城投集團(tuán)高級(jí)管理人員被調(diào)查；

■中證鵬元：關(guān)注遵義市紅花崗城市建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)被列為被執(zhí)行人；

■海航資本集團(tuán)：無(wú)法按時(shí)披露2022年年度報(bào)告；

■杭州市金融投資集團(tuán)：公司外部董事章國(guó)經(jīng)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查；

■惠譽(yù)授予珠海華發(fā)集團(tuán)間接子公司擬發(fā)行高級(jí)無(wú)抵押債券“BBB”評(píng)級(jí)；

■聯(lián)合國(guó)際授予青島城投擬發(fā)行自貿(mào)區(qū)人民幣債券“A”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行債務(wù)評(píng)級(jí)。

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：

【債券市場(chǎng)|國(guó)債期貨全線收漲，銀行間主要利率債收益率集體下行】

周三，銀行間資金面繼續(xù)收斂，主要回購(gòu)加權(quán)平均利率延續(xù)升勢(shì)，其中隔夜上行7.57bp至2.1349%附近。國(guó)債期貨全線收漲，銀行間主要利率債收益率集體下行。

【貨幣市場(chǎng)|貨幣市場(chǎng)利率多數(shù)上行，銀銀間回購(gòu)定盤利率全線上漲】

貨幣市場(chǎng)利率多數(shù)上行，其中銀存間質(zhì)押式回購(gòu)加權(quán)平均利率1天期上行7.55BP報(bào)2.1347%，7天期上行2.01BP報(bào)2.134%，14天期上行4.67BP報(bào)2.3401%，1月期上行5.61BP報(bào)2.4561%。

Shibor短端品種多數(shù)上行。隔夜品種上行8.3bp報(bào)2.1300%，7天期上行1.9bp報(bào)2.0970%，14天期下行0.1bp報(bào)2.2850%，1個(gè)月期與上日持平報(bào)2.3100%。

銀銀間回購(gòu)定盤利率全線上漲。FDR001漲7.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1400%；FDR007漲2.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1200%；FDR014漲6.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.3500%。

銀行間回購(gòu)定盤利率多數(shù)下跌。FR001漲8.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.2100%；FR007跌10.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.1500%；FR014跌20.00個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.4000%。

【歐債市場(chǎng)|歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.850%】

歐債收益率集體上漲，英國(guó)10年期國(guó)債收益率漲11個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.850%，法國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.059%，德國(guó)10年期國(guó)債收益率漲3.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.510%，意大利10年期國(guó)債收益率漲6.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.350%，西班牙10年期國(guó)債收益率漲4.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.532%。

【美債市場(chǎng)|美債收益率普遍收漲，10年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.601%】

美債收益率普遍收漲，3月期美債收益率持平報(bào)5.166%，2年期美債收益率漲5.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)4.259%，3年期美債收益率漲4.8個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.964%，5年期美債收益率漲2.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.711%，10年期美債收益率漲1.9個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.601%，30年期美債收益率漲0.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)3.792%。

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